MYT 네덜란드 페어런트 B.V.(MYT Netherlands Parent B.V., 이하 ‘마이테레사(MYTHERESA)’)가 기업공개(IPO) 주관사들이 매입 권리를 행사할 수 있는 234만7058주(보통주 234만7058주)를 포함해 총 1799만4117주(보통주 1799만4117주)의 미국주식예탁증권(American Depositary Shares, ADS) 공모를 마감했다고 발표했다.

공모가는 ADS당 26달러다. 마이테레사는 일반 공모로 1423만3823주, 단독 주주에게 376만294주를 각각 매각했다. 그 중에는 추가 ADS를 매입할 수 있는 주관사 옵션에 따라 단독 주주가 판매한 176만294주와 마이테레사가 판매한 58만6764주가 포함돼 있다.

모건스탠리앤코(Morgan Stanley & Co. LLC)와 JP모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC)가 이번 기업공개에서 공동 리드 북러닝 매니저 겸 주관사 대표로 활동했다 크레디트 스위스 시큐리티(Credit Suisse Securities LLC, 미국)와 UBS 시큐리티(UBS Securities LLC)는 공동 북러닝 매니저로, 제프리(Jefferies LLC)와 코웬(Cowen), 마이테레사도 북러닝 매니저로 참여했다.

이번 공모는 사업설명서를 통해서만 실시됐으며 다음 주소로 연락하면 최종 사업설명서(final prospectus) 사본을 구할 수 있다.

Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telephone: 866-803-9204 Email: prospectuseq_fi@jpmorganchase.com.

마이테레사는 이번 공모와 관련된 유가증권 계출서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며 SEC는 해당 계출서가 유효하다고 공표했다. 자세한 내용은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

이 보도 자료는 상장 주식에 대한 판매나 구매 청약을 의미하지 않으며 주식 등록 또는 허가 이전의 판매 또는 구매 청약이 관련 법령에 따라 불법인 주나 행정관할구역 내에서는 주식의 판매가 이루어질 수 없다.

마이테레사(Mytheresa) 개요

마이테레사는 글로벌 럭셔리 패션업계를 선도하는 전자상거래 소매 업체다. 2006년 설립된 마이테레사는 남녀노소 불문하고 누구나 이용할 수 있는 기성복과 신발, 가방, 액세서리 등을 판매한다. 보테가 베네타(Bottega Veneta), 버버리(Burberry), 돌체앤가바나(Dolce & Gabbana), 펜디(Fendi), 구찌(Gucci), 로에베(LOEWE), 로로피아나(Loro Piana), 프라다(Prada), 입생로랑(Saint Laurent), 발렌티노(Valentino) 등의 유명 디자이너 브랜드들과 함께 진정으로 럭셔리한 제품을 선사하는 업체로 손꼽힌다. 마이테레사는 최고급 럭셔리 쇼핑객에 초점을 맞춰 독점 제품 및 콘텐츠, 선행 기술, 분석 플랫폼, 서비스를 바탕으로 한 차별화된 디지털 경험을 제공한다.

미래예측진술

이 보도 자료는 미래예측진술을 포함하고 있다. 미래예측진술은 ‘그럴 것이다’나 ‘전망한다’ 등 이와 유사한 표현을 통해 이뤄진다. 미래예측진술은 익히 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 등을 포함한다. SEC에 제출한 유가증권 계출서의 ‘위험요소(Risk Factors)’에 일부 내용이 기재되어 있다. 따라서 실제 결과는 미래예측진술을 통해 암시하거나 가정한 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 마이테레사는 미래예측진술을 통해 드러낸 예상이 합리적이라고 생각하지만 미래 결과를 보장할 수는 없다. 마이테레사는 법적 요구가 없는 한 새로운 정보나 미래 사건, 기타 사항이 발생하더라도 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 책임이 없다.

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